Bratislava 11. februára (TASR) - Slovenská republika vydala v stredu novú emisiu 20-ročných štátnych dlhopisov. Predala pritom dlhopisy v hodnote 2 miliardy eur s kupónom 4,125 % p. a. Celkový záujem investorov dosiahol 8,6 miliardy eur. Informovala o tom v stredu Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Emisia bola podľa agentúry ocenená s výnosom 110 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky, čo predstavuje percentuálny výnos 4,243 % ročne. Tento výnos umožnil stanoviť kupón vo výške 4,125 % p. a. pri emisnej cene 98,43 %. Vedúcimi manažérmi transakcie boli banky Barclays, J.P. Morgan, Tatra banka a VÚB.
„Slovensko využilo priaznivé trhové podmienky a 10. februára oznámilo zámer vstúpiť na EUR trh s 20-ročnou benchmarkovou emisiou. Pozitívna spätná väzba investorov umožnila 11. februára o 8.56 h otvoriť knihu objednávok pri úvodnej cenovej indikácii MS+120 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky,“ priblížila ARDAL.
Dopyt po dlhopisoch bol podľa agentúry od začiatku silný, čo umožnilo postupné zníženie prirážky na výsledných 110 bázických bodov. Konečná veľkosť emisie 2 miliardy eur bola potvrdená o 12.41 h, pričom finálna kniha objednávok dosiahla 8,6 miliardy eur a obsahovala viac ako 170 investorov.
„Vyše 41 % smerovalo správcom aktív a fondom, 28 % alokácie bankám a finančným inštitúciám, 17 % poisťovniam a penzijným fondom, 7 % centrálnym bankám a oficiálnym inštitúciám a zvyšných takmer 7 % hedžovým fondom,“ vymenovala ARDAL.
Investori zo Spojeného kráľovstva a Írska získali 26 % alokácie, južná Európa vyše 18 %, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko spolu viac ako 17 %. Investori zo strednej Európy získali nad 14 %, zo severnej Európy skoro 10 %, Francúzska necelých 8 %, Beneluxu takmer 6 % a zvyšok investorov cez 1 %.
Agentúra v súvislosti s aktuálnou emisiou vyzdvihla, že Slovensko dosiahlo druhú najväčšiu knihu objednávok v histórii a vôbec najväčšiu pre 20-ročné dlhopisy. Pre Slovenskú republiku to predstavuje prejav dôvery globálnych investorov, zhodnotila ARDAL.
